La entidad emitió deuda en pesos a tasa Badlar. Fueron dos títulos a 18 y 36 meses.
Juan Curutchet
El Banco Provincia colocó ayer $410 millones en títulos de deuda a 18 y 36 meses, en su primera salida al mercado de capitales de su historia. La entidad precisó que el objetivo de esta emisión fue "diseñar préstamos nuevos con mejores condiciones" y que registró ofertas por más de $760 millones. El presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, aseguró que "esta licitación significó una oportunidad para mostrarle al mercado cómo mejoraron los números de la entidad" y destacó que "la sobreoferta de los interesados fue una contundente muestra de confianza".
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La emisión se dio en un marco en el cual hay una fuerte demanda inversora por los rendimientos en pesos argentinos, ya que los analistas de mercado consideran que estos instrumentos tienen una gran posibilidad de bajar sus rendimientos (y subir sus precios) durante los próximos meses.
La entidad explicó que la tasa de corte del primer tramo (18 meses) fue Badlar +2,5 puntos, que registró un total de $127 millones captados. En tanto, para el tramo más largo (36 meses) se llegó a una tasa de BADLAR +3,5 puntos y se adjudicaron unos $283 millones.
La emisión se instrumentó a través del área de Finanzas de Banco Provincia, a la cual se sumaron los canales de colocación de Banco Galicia, Banco Santander Río y Banco BBVA Francés.
Asimismo, Curutchet destacó que "esta histórica salida al mercado con un título en pesos es una opción más de captación de fondos que nos resulta muy atractiva porque accedemos a plazos más largos y nos permite diseñar nuevos préstamos con mejores condiciones". "Nos estamos preparando para el crecimiento de la economía de los próximos años", afirmó. Además, el titular del Provincia remarcó que estas nuevas herramientas financieras ahora son posibles gracias a "las acciones de gobierno que viene llevando Mauricio Macri, como la quita del cepo y la resolución del conflicto con los holdouts".
Dejá tu comentario