Claro que la crisis que vive Europa y que afectó a los bonos argentinos terminaría demorando este cronograma estipulado por el Palacio de Hacienda. Si Economía quisiera colocar el nuevo título tendría que pagar una tasa superior al 12% anual en dólares. Lo más probable, por lo tanto, es que se termine aplazando el momento de esta emisión.
La suba del riesgo-país a más de 720 puntos básicos no hace más que complicar estos planes.
El ministro repitió ayer, en su segundo y último día en Londres, que el canje «tendrá un buen nivel de aceptación», aunque sin estipular un porcentaje específico. Boudou habló en un almuerzo que tuvo lugar en el Hotel Andaz de la City londinense ante 24 fondos de inversión. Allí se encontraban inversores que tienen deuda en default y podrían participar del canje, como otros que podrían estar interesados en adquirir deuda argentina.
El funcionario llegará hoy a Buenos Aires, luego de su paso por Roma y la capital inglesa. El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, viajó a la costa oeste de Estados Unidos, para dar inicio a la gira norteamericana de promoción del canje. Y otro grupo de funcionarios, liderado por el subsecretario de Financiamiento, Adrián Cosentino, promovió el canje en Francia y se dirigirá a Holanda. Es probable que también vuelvan a pasar por Alemania, porque surgieron más grupos de bonistas que quieren más información de la transacción.
Boudou se entusiasmó por la recepción que tuvo en Londres ante «el gran número de participantes que solicitaron estar en esta presentación, y en el tipo de preguntas, que no eran orientadas a cuestiones de negociación de la oferta sino a lo operativo».
Los grandes fondos tienen tiempo hasta el 12 de mayo (o sea mediados de la semana próxima) para manifestar su interés de participar en el canje de deuda.
Quienes participen deben informárselo al «trustee» de la operación, el Bank of New York Mellon. Pero es probable que recién a principios de la semana próxima lleguen las órdenes de los fondos institucionales. De acuerdo con los cálculos de Hacienda, con estos grandes bonistas se estaría consiguiendo no menos del 60% de aceptación. El resultado se conocerá el 17 de este mes.
Y luego quedará convencer a los pequeños inversores, que tendrán tiempo para entrar al canje hasta el 7 de junio.
Éstas fueron otras declaraciones que dejó Boudou antes de emprender el regreso a Buenos Aires: