La provincia de Buenos Aires licitará hoy títulos de la deuda en pesos con vencimiento en 2022, tras haber suspendido el jueves este proceso ante la fragilidad de los mercados por la crisis de Brasil.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La emisión, que según fuentes de mercado llegaría a los u$s500 M, será a tasa variable siendo ésta la suma de la tasa Badlar más un spread fijo a licitar.
Las ofertas se canalizarán en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el primero deberá indicarse el monto y el margen ofertado, mientras que para el tramo no competitivo se deberá consignar únicamente el monto a suscribir. Estos títulos amortizarán íntegramente al vencimiento y serán emitidos a la par.
Los primeros dos trimestres no podrán devengar una tasa menor a la tasa mínima de interés prevista para esos períodos, la que será informada en un aviso complementario, mientras que cada uno de los restantes períodos no podrán devengar una tasa inferior al 15%.
La colocación primaria de los títulos se realizará a través del módulo de licitaciones del sistema informático SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Se espera que la emisión tenga una calificación Baa3.ar (escala nacional) y B3 (escala global) otorgada por Moody's. Los bonos podrán integrarse en pesos o dólares.
Ayer, el Gobierno de María Eugenia Vidal oficializó la designación de los bancos de Galicia y Buenos Aires, BBVA-Francés, Santander Río y HSBC Bank Argentina como agentes colocadores.
También autorizó al Banco de la Provincia de Buenos Aires para que actúe como agente colocador local de esta misma emisión y aprobó los modelos de contratos de colocación local y suscripción relativos a las ofertas a realizar dentro y fuera del país. Se trata de la segunda colocación del año de Vidal, tras la emisión en febrero de dos bonos por u$s1.500 millones, de la mano de un título por u$s750 millones con vencimiento en 2023 (con una tasa del 6,6% anual) y la reapertura por igual monto de otro -emitido en 2016, a 2027- con un rendimiento del 8,1%.
Dejá tu comentario