Cerró el canje de deuda bajo ley local con adhesión del 99,75%

A fines de marzo concluyó definitivamente el canje de deuda externa bajo ley local. Según informó ayer el Ministerio de Economía, la adhesión de los bonistas privados terminó en el 99,75%, el nivel más alto de la historia para una reestructuración.

En septiembre de 2020 la cartera que conduce Martín Guzmán había anunciado una adhesión del 98,8% de los acreedores a la oferta de reestructuración, pero luego abrió varias etapas para que aquellos que habían decidido rechazar la propuesta revisaran su postura.

En esta última instancia, finalizada el pasado martes 30 de marzo, cerca del 30% de los tenedores remanentes de los títulos elegibles aceptaron finalmente la oferta, que incluye la colocación de los “nuevos” títulos ya vigentes (bonares).

De este modo, aproximadamente u$s41.330 millones de los u$s41.433 millones del total de la deuda elegible se reestructuró.

“El universo de títulos elegibles remanente alcanza los u$s103,6 millones (a valor nominal). En las próximas semanas se evaluará la composición final del universo de tenedores pendientes de aceptación y se anunciará la estrategia y procedimiento a seguir”, detallaron desde Economía.

“El canje local permitió duplicar la vida promedio de los instrumentos, al pasar de 5,1 a 10,6 años, al tiempo que el cupón promedio de los nuevos títulos se redujo al 2,75% respecto del 7,6% previo a la operación”, destacaron en el Palacio de Hacienda.

La reestructuración con bonistas privados (tanto de la deuda bajo ley local como extranjera) le dio al país un alivio superior a los u$s35.000 millones en un período de 10 años.

En paralelo, el Gobierno cerró hace semanas la negociación para extender los plazos del perfil de vencimientos de la deuda de u$s45.000 millones que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, y pateó el puente de tiempo con el Club de París por los dos años y medio que dura el programa con el FMI, aunque espera llegar a una reestructuración antes del 30 de junio.