Chávez emitió más deuda por u$s 3.000 millones

Caracas - El Gobierno venezolano lanzó ayer una emisión de bonos por u$s 3.000 millones para «financiar proyectos y gastos corrientes y refinanciar y reestructurar la deuda pública», según informó el Ministerio de Economía y Finanzas. Se emitirán u$s 1.500 millones en un Bono Soberano Internacional a 2019, con un cupón del 7,75% y un título con vencimiento en 2024 por el mismo monto con cupón del 8,25%. El precio será fijado mediante subasta. La medida favoreció al bolívar, que llegó a máximos anuales frente al dólar.

Los bonos serán ofrecidos «sólo fuera de Estados Unidos, por lo que no será registrado bajo la Ley de Mercado de Capitales de dicho país», detalló la dependencia oficial en un comunicado. El monto mínimo requerido para adquirir esta oferta combinada será de u$s 3.000. El año pasado, el Gobierno ya había emitido una oferta combinada idéntica para los años 2023 y 2028. El ministerio dijo que la colocación de estos dos instrumentos permitirá mejorar el vencimiento promedio del portafolio de bonos externos de la República y aprovechar los espacios estratégicos del perfil de vencimientos.

La emisión, denominada en dólares y pagadera en bolívares, se inicia hoy y finalizará el 2 de octubre, según el cronograma publicado por el Banco Central, que anunciará sus resultados el martes 6 de octubre. La colocación podría aliviar temporalmente la necesidad de dólares de empresas y particulares, cuyo acceso a las divisas al tipo de cambio oficial de 2,15 bolívares por dólar está limitado por un control cambiario vigente desde 2003.

La oferta de bonos se enmarca en un segundo programa de políticas públicas que busca relanzar la actividad económica, luego de que un primer plan de estímulo en marzo no consiguió evitar que la economía se contrajera por primera vez en cinco años en el segundo trimestre.

El presidente Hugo Chávez precisó que el paquete de medidas incluirá «cerca de 40 decisiones en el orden económico».

Así, el mandatario ordenó la semana pasada que la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) pague deudas con proveedores locales por u$s 4.600 millones que servirán para «reactivar la economía nacional».

El dólar se cambiaba ayer a 5,20/5,35 bolívares, tras anunciarse el lanzamiento de los papeles.

Agencias DPA y EFE