Colocan ON por $60 M para emprendimientos con enfoque de género

Se emitieron dos series. La mayor demanda provino de fondos comunes, aseguradoras y empresas.

roles. El Galicia actuó como organizador y colocador, junto a Comafi.

La asociación civil sin fines de lucro Sumatoria, en alianza con los bancos Galicia y Comafai, concretó la colocación de Obligaciones Negociables Clase II para proyectos que faciliten el financiamiento de emprendimientos con enfoque de género, contribuyan a la equidad y a la disminución de la brecha socioeconómica basada en cuestiones de género.

La emisión fue por un total de $60 millones, aunque se recibieron ofertas por $83,1 millones debido al fuerte interés de los inversores.

La Serie I se emitió por $5.100.000, a una tasa fija de 40%, con vencimiento el 24 de agosto de 2023. La Serie II fue por $54.900.000 (el monto ofertado llegó a $78 millones) , a tasa variable, con vencimiento a los 15 meses de la fecha de emisión y liquidación.

Estas ON se encuentran alineadas con lo establecido en la Guía de Bonos Sostenibles de 2021 (SBG por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association).

Los proyectos a financiar deben estar encuadrados en alguna de las siguientes áreas: Empoderamiento económico femenino, mediante el acceso a microcréditos por parte de mujeres vulnerables. Participación en la toma de decisiones y liderazgo, mediante el apoyo a proyectos liderados por mujeres. Igualdad de Género en el desarrollo humano, mediante el apoyo a proyectos con gran participación de mujeres.

Constanza Gorleri, gerente de Sustentabilidad Banco Galicia, señaló: “Nos alegra haber concretado esta colocación de Bonos Sociales. Nuestro trabajo con Sumatoria se viene afianzando con el tiempo lo cual nos permite generar herramientas innovadoras de financiamiento”. Banco Galicia actuó como organizador, colocador y entidad de garantía junto a Banco Comafi.

La mayor demanda por las ON provino de fondos comunes de inversiones, compañías de seguros y, en menor medida, empresas reafirmando la tendencia en torno al financiamiento de impacto, resaltó Sumatoria.

Sumatoria es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como finalidad promover el financiamiento sostenible ampliando el acceso al crédito a emprendedores, proyectos, instituciones y empresas con impacto positivo.