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Entre Ríos colocó nueva emisión de bonos: $ 400 M
Sergio Urribarri
La cifra alcanzó el monto máximo de oferta de la emisión y multiplicó por ocho los $ 50 millones previstos inicialmente en los pliegos licitatorios.
Con fecha de vencimiento en diciembre de 2016 y junio de 2017, los bonos se enmarcan en el Programa de Emisión de Títulos de Deuda ER 2015, por hasta $ 1.300 millones.
El reintegro de los títulos será en pesos y en un plazo de entre 18 y 24 meses a tasa mixta, con un interés fijo durante los primeros seis meses de 28,1% anual.
En tanto, a partir del séptimo mes habrá una tasa variable hasta su vencimiento equivalente a la Badlar Privada, actualmente en 20,56%, a la que se suman 4,80 puntos porcentuales.
La colocación se realizó en conjunto entre el Nuevo Banco de Entre Ríos y el banco de inversión Puente.
"El resultado de esta colocación es fruto del trabajo conjunto que hemos desarrollado con el Nuevo Banco de Entre Ríos para ofrecer una propuesta atractiva para los inversores", aseguró Horacio Aguilar Benítez, director de Puente.
En los últimos días, también la gestión del intendente de la ciudad de Córdoba, el radical Ramón Mestre, colocó un bono por $ 179 millones, a una tasa del 28,25%.
La estrategia, plasmada el pasado jueves, se suma a la emisión municipal por parte de Mestre de cuatro series de Letras del Tesoro locales en lo que va del año, por alrededor de 250 millones de pesos.