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Facebook colocó acciones al valor máximo: u$s 16.000 M
El NASDAQ (el mercado de las tecnológicas) ya colocó el logo de Facebook en la vidriera de su sede de Times Square en Nueva York. Hoy comienza a transarse, y expertos prevén suba del 50%.
Los inversores que respondieron por millones a la convocatoria a ser parte del capital de Facebook aceptaron pagar u$s 38 por cada una de las 421 millones de acciones de la empresa puestas a la venta y que representan el 15% de su capital social.
Esto hizo que hoy la red social tenga un valor de mercado superior a los de -por caso- McDonalds, Citigroup, Ama- zon.com y Hewlett-Packard y Dell juntas. Tan sólo un puñado de grupos de Estados Unidos la superan en «market value».
La colocación fue tomada en su gran mayoría por inversores individuales y no por institucionales. Esto hace prever un fuerte movimiento de la acción cuando comience a cotizar hoy al mediodía en el NASDAQ, el mercado de tecnológicas.
La empresa tenía pensado festejar el acontecimiento en su habitual estilo: a las 19, hora del Pacífico (medianoche en la Argentina), de anoche estaba previsto lanzar una «hackaton» en su sede de Menlo Park, una especie de maratón de trabajo de toda la noche acompañada de música a todo volumen seleccionada por los propios programadores devenidos DJ.
A media mañana todo será mucho más formal: Zuckerberg -que seguramente no abandonará para la ocasión su atavío casual- tocará el timbre que deja inauguradas las operaciones bursátiles en el NASDAQ, el mercado donde cotizarán las acciones de Facebook. Cabe apuntar que la sede del NASDAQ está en la céntrica Times Square de Nueva York, lejos geográficamente y en lo que hace al señorío y la tradición de Wall Street.
Las vidrieras de NASDAQ en Times Square, que dejan ver al público todo lo que sucede adentro y que además se televisa en una de las muchas pantallas gigantes de LED que rodean ese punto céntrico de la Gran Manzana, serán sin duda el escenario apropiado para la informalidad de Zuckerberg y todo lo que esto representa.
Sin embargo, y como corresponde a un magnate de la tecnología, Zuckerberg tocará el timbre a distancia, desde Menlo Park, rodeado de ejecutivos y trabajadores de la empresa. Desde ese mismo momento, las acciones de Facebook que -previsiblemente, se comercializarán bajo la sigla «FB»- podrán ser compradas y vendidas. Dentro de pocas semanas está previsto que se sumen al NASDAQ 100.
El monto recaudado ayer por la OPI de Facebook es la consecuencia de la verdadera locura que se había desatado por sus acciones desde que se anunció su salida a la Bolsa.
El «road show» que montaron los ejecutivos de la firma por todo Estados Unidos (había listas de espera para escucharlos en las ciudades donde se presentaban) dio resultado: los bancos colocadores liderados por el Morgan Stanley, el JPMorgan Chase y el Goldman Sachs anunciaron haber vendido 421 millones de acciones, un número que superó ampliamente los 250 millones que iban a ofrecerse originalmente. También esto permitió aumentar el rango de precio hasta un máximo de u$s 38 por acción, valor al que finalmente se vendió todo. Quien apostó a pagar un precio inferior al máximo simplemente se quedó fuera de la OPI y a partir de hoy intentará ingresar al capital de Facebook ya «desde la calle», comprándoles acciones a quienes suscribieron la OPI (ver aparte).
Pero no será la única vía para ingresar; dado el éxito de la colocación y el precio a que el mercado valuó la empresa, muchos de los fundadores, empleados y «angel investors» ya están ofreciendo parte de sus tenencias para hacerse de efectivo en este momento de euforia. Se espera que esas ventas les representen un total de u$s 3.000 millones. Uno de ellos es el banco de inversión Goldman Sachs, que el año pasado compró una fracción de FB y ahora ofrece un tercio de esa tenencia.
Agencias AFP y Reuters
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