Fuerte interés en bono neuquino

Neuquén (de nuestra agencia) - Once entidades financieras de primera línea entregaron ayer sus respectivas propuestas para colocar un nuevo bono financiero del Estado neuquino por 200 millones de dólares. Los denominados «Títulos de Cancelación de Pasivos (Ticaps)» tendrán garantía de las regalías de petróleo y gas y no podrán ser destinados al pago de gastos corrientes sino para cancelación de deuda tanto de otros bonos en circulación como para acreedores del Gobierno provincial.

El bono tendrá un plazo de 10 años y pagará un interés fijo o variable con pagos cada 3, 6 o 12 meses aunque no podrá superar los 4 puntos porcentuales de la mayor tasa que pague la Nación. Los bancos oferentes se presentaron de manera individfual o asociados y en la grilla oficial se inscribieron el Santander Río; Itaú; Citi y Macro; Barclays y Puente Hnos.; Deutsche Bank y Banco Galicia; Banco de Valores y BCP Securities; UBS; HSBC; Jefferies; Bank of America y Merrill Lynch; y BNP.

Sin embargo, el Gobierno de Jorge Sapag se tomará un plazo de 10 días para decidir por el operador bancario aunque ya hay algunas entidades como el Citi que operaron otro bono en dólares y con garantías en los recursos hidrocarburíferos. Se trata del Tidepro (Títulos para el Desarrollo Productivo) que fueron colocados por el ex gobernador Jorge Sobisch a mediados de 2007 para realizar diversas obras públicas. Precisamente, uno de los objetivos de la nueva colocación es el rescate de estos bonos siempre que los inversionistas así lo decidieran.

La ministra de Economía, Esther Ruiz, no descartó que el Ticaps también sea colocado en el exterior si lo autoriza el Gobierno de Cristina de Kirchner, aunque algunos operadores entienden que el monto de 200 millones de dólares es bajo para los inversores extranjeros.

De todos modos, el Gobierno neuquino basa sus esperanzas en la aceptación que tuvo un fideicomiso armado por su par chubutense, Mario Das Neves, que consiguió fondos por 150 millones de dólares al 9,66% anual y a 10 años de plazo, y Daniel Scioli, que colocó deuda por 550 millones de dólares a una tasa del 12 por ciento por año.