La compañía anunció la semana pasada que invertirá u$s 130.000 millones para comprar la parte del 45% del británico Vodafone en su empresa conjunta de telefonía móvil en EE.UU. Verizon Wireless, en la que constituirá la segunda mayor operación de fusión y compras concretada hasta ahora.
La cifra de obligaciones negociables emitidas es casi el doble de los u$s 25.000 millones previstos la semana pasada para esta emisión y casi triplica el anterior récord, de 17.000 millones, que concretó Apple.
La operación fue administrada por varios bancos como JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America y Barclays.
Verizon pagará alrededor de u$s 60.000 millones en efectivo, financiados con créditos bancarios. Pero quiere aprovechar las condiciones del mercado para refinanciar lo antes posible esos créditos mediante emisiones. "Las condiciones del mercado son buenas. En términos históricos las tasas de interés son bajas, hay mucha liquidez" disponible, explicó un analista. Esta oferta gigante también es alentada "por la demanda", muy elevada, de estos papeles, explicó.
Según fuentes conocedoras de la emisión, la oferta recibió una demanda muy superior, que alcanzó los 100.000 millones de dólares. Analistas destacaron que Verizon lanzó la operación que antes de que la Reserva Federal recorte sus medidas de apoyo a los mercados financieros.
| Agencia AFP |
