Mendoza colocó deuda por u$s 94,6 M y pagará tasa del 3%

  Mendoza - La provincia de Mendoza cerró ayer la colocación de un bono dollar linked por u$s 94,6 millones a una tasa del 3% en tres años, destinado a financiar obras públicas. El Gobierno de Francisco Pérez fundamentó que la colocación fue "exitosa" porque lograron superar los 50 millones de base estimados y sobre todo, cerrar la operatoria con "la tasa más baja de todos los créditos similares del mercado con la modalidad dollar linked".

"La colocación del bono fue un éxito. Logramos una sobresuscripción de más del 100% y tuvimos ofertas por poco más de 103 millones, pero como priorizamos cerrar con una tasa anual del 3%, se tomaron 94,6 millones de dólares a tres años, con un año de gracia incluido", señaló a Ámbito Nacional el ministro de Hacienda mendocino, Marcelo Costa, y adelantó que "en dos o tres meses vamos a continuar con otra serie de bonos, la idea es hacer otra colocación con características similares o mejores, incluso".

El Banco Macro, que acompañó la colocación junto con Galicia y HSBC, coincidió en un comunicado oficial en señalar como "exitosa" la colocación de la clase I de los Títulos de Deuda de la provincia "con vencimiento en 2016, garantizados con recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos por un valor nominal de hasta 50 millones de dólares ampliable hasta 150 millones". En cuanto a los términos y condiciones de la emisión, se agregó a los datos ya confirmados que la amortización se realizará en cuotas trimestrales e iguales a partir del mes 12.

De este modo, Mendoza se enlistó detrás de otras provincias que han optado por utilizar en la primera parte del año herramientas de endeudamiento. Según la consultora Economía & Regiones, el principal emisor de deuda hasta el momento fue Buenos Aires, concentrando el 86% de las emisiones de Letras y el 74% del total. Le siguen Chaco, Chubut y Entre Ríos. En conjunto, el plazo promedio de colocación fue de 94 días, a una tasa del 18,6%. Asimismo, Chubut también salió ayer a colocar deuda de corto plazo y en pesos. De la mano de Puente, consiguió $ 86 millones, casi cuatro veces lo que inicialmente pretendió buscar. La demanda llegó a los $ 116 millones y el tramo más corto (31 días) se dejó desierto, mientras que para los plazos de 94 días y de 123 las tasas se ubicaron en niveles del 3,50% y un 3,75% sobre Badlar.

Si bien Mendoza cuenta con la autorización de la Nación para tomar deuda por 150 millones de dólares, no se tomó ese monto como objetivo para calificar la colocación en esta oportunidad. De hecho, desde el inicio de la operatoria, la administración provincial puso mayor hincapié en conseguir una tasa baja como prioridad. "Mientras más alta es la tasa, más inversores tenés. Pero es más perjudicial para la provincia", indicó a este diario el gobernador, tras realizar la presentación formal del bono cuyano ante empresarios de la City porteña la semana pasada.

En relación con la Ciudad de Buenos Aires, la cifra alcanzada por los cuyanos suena poco llamativa. El distrito porteño emitió un bono similar días atrás, y consiguió 240 millones de dólares. No obstante, lo hizo por el doble de plazo (seis años) y a una tasa superior: el 3,98%.

Se trata del primer bono que coloca Mendoza en 14 años: no emite un bono desde 1999, cuando se lanzó el llamado "Aconcagua", que luego renegoció en 2004 para evitar el default. La provincia aún está pagando esos compromisos.