Neuquén colocó bono por u$s 260 millones

Neuquén - El Gobierno de Jorge Sapag colocó en el mercado internacional un bono a diez años por u$s 260 millones, con un rendimiento del 8% y una tasa del 7,8%, operación que marca el retorno de esa provincia a la plaza extranjera.

Estos Títulos de Cancelación de Pasivos, que tendrán como garantía el pago de regalías hidrocarburíferas que recibe la provincia de diversas áreas petrolíferas, registraron una gran demanda de inversores ansiosos por títulos de riesgo, con ofertas que superaron los u$s 1.100 millones.

De los u$s 260 millones en bonos que la Legislatura provincial autorizó a emitir al Gobierno de Sapag, u$s 200 millones serán asignados a refinanciar los plazos de la deuda y los u$s 60 millones restantes al desarrollo de obra pública.

La tasa del bono es inferior a la que pagaron recientemente la provincia de Buenos Aires (11,25% anual), Córdoba (12% anual) y la Ciudad de Buenos Aires (12,5%), lo que no sólo representa una exitosa transacción para la provincia sino un muy buen rendimiento para un título subsoberano en la Argentina.

El bono fue adquirido por más de 110 inversores de los Estados Unidos (55%), Europa (35%), Asia (7%) y Latinoamérica (3%), tras la aceptación de una propuesta elaborada por el Gobierno provincial junto al Citibank y Barclays.

El anuncio formal de la colocación será realizado hoy por la ministra de Hacienda neuquina, Esther Ruiz, encargada de realizar el road show por las ciudades de Nueva York, Boston y Londres, donde se reunió con inversores aprovechando el clima favorable que hay actualmente en los mercados.

La funcionaria viajó acompañada por la subsecretaria de Hacienda, María Vaqueiro de Albiger; el secretario de Recursos Naturales, Guillermo Coco, y el presidente del directorio del Banco Provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez. Analistas del mercado internacional calificaron como «exitosa» la operatoria, en virtud también de la historia de la deuda provincial de Neuquén en los mercados internacionales de capitales desde su última emisión en 2006 y 2007.