Neuquén sale a emitir bono por u$s 350 M

Omar Gutiérrez

Neuquén - El Gobierno de Jorge Sapag avanzará a partir del 15 de septiembre en la colocación internacional de un bono por u$s 350 millones en la plaza financiera de Londres o de Luxemburgo.

Para ello viajarán a Buenos Aires la próxima semana el ministro de Economía y Obras Públicas y gobernador electo, Omar Gutiérrez, y el presidente del Banco Provincia de Neuquén, Marcos Gabriel Koopmann Irizar, para llevar adelante la ronda con los inversores internacionales.

La elección del mercado europeo no es casual. De esta manera, analizan los responsables del equipo económico neuquino, se evitaría cualquier posibilidad de que los fondos buitre traben los pagos del título.

Como agentes colocadores y estructuradores de los bonos actuarán los bancos BPN, Galicia, Macro, Puente Hermanos, Deutsche Bank y JP Morgan.

La semana pasada, el gobernador había anticipado que una vez que se emita el bono ingresarán dólares del exterior hacia la Argentina "y van a ser muy bienvenidos por el Banco Central".

Advirtió, además, que la provincia "no puede recurrir a endeudamiento para pagar gastos corrientes"; y que la Tesorería provincial pagó en lo que va del año 2.200 millones de pesos en concepto de deuda e intereses.

La Legislatura de Neuquén autorizó al Poder Ejecutivo a emitir Títulos de Cancelación de Deuda Pública (Ticade) en el mercado financiero local e internacional por hasta 350 millones de dólares, que estará garantizado por regalías de petróleo y gas natural de la provincia.

La ley determina que el plazo de emisión de los bonos será de hasta 12 meses y que la tasa podrá ser fija o variable con pago de intereses trimestrales, semestrales o anuales. La tasa no podrá superar en cinco puntos porcentuales a la que rinden los títulos soberanos emitidos por el Estado nacional.

Días atrás, Sapag aseguró que la Tesorería está "muy limitada en sus ingresos" debido a la merma de recursos producida por el bajo precio internacional del petróleo y el consecuente freno para la continuidad inmediata de las inversiones en el sector.