La empresa recaudó u$s 5.000 millones por la venta de papeles a cinco años, con un rendimiento del 8,625%, y u$s 1.750 millones con la porción a 10 años y un retorno de un 9%.
Petrobras contrató a la unidad de banca de inversión de Banco do Brasil para liderar la operación, en conjunto con Bank of America, JPMorgan Chase y Banco Santander.
La petrolera estatal también anunció un plan para recomprar hasta u$s 3.000 millones de deuda que vence en 2018.
Los nuevos bonos serían calificados como "B3" por Moody's Investors Service, seis escalones por debajo del grado de inversión, según dos fuentes cercanas al acuerdo.
Antes de que saliera a la luz un gran escándalo de corrupción en la compañía y de que se desplomaran los precios del crudo, la deuda de Petrobras tenía una calificación mayor que la del Gobierno brasileño.
La oferta es el primer intento de Petrobras por vender bonos en los mercados globales de deuda desde el 1 de junio del año pasado, cuando la empresa colocó u$s 2.500 millones en notas.
La última compañía brasileña en vender deuda a inversores internacionales fue el fabricante de aviones Embraer, que colocó u$s 1.000 millones en bonos a 10 años el 8 de junio de 2015, según datos de Thomson Reuters.
Lo obtenido de la venta será usado para financiar la recompra, agregaron las fuentes. Las acciones sin derecho a voto de Petrobras cayeron hasta un 3% debido a la preocupación sobre los costos de la operación, dijeron operadores.
Petrobras tiene unos u$s 54.000 millones en deuda en circulación. Casi un 60% de esa deuda corresponde a u$s 33.000 millones en bonos que vencen en los próximos cinco años.
| Agencia Reuters |
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