Santander vendió en Colombia

Emilio Botín

Madrid - El español Santander, uno de los mayores grupos financieros de Europa, concretó ayer la venta de toda su operación en Colombia al holding bancario chileno CorpBanca. Es una más de las varias desinversiones que el grupo español está viéndose obligado a concretar para hacerse de efectivo y capear los efectos de la crisis europea.

Según un comunicado emitido por la entidad que preside Emilio Botín, la operación tiene como propósito «fortalecer nuestro balance». La venta de ayer se suma a las que ya hiciera el Santander de parte de sus operaciones en Chile y Brasil.

El comunicado agrega que la venta del Banco Santander Colombia y de todas sus otras filiales en ese país a CorpBanca se hará por la suma de u$s 1.225 millones. Agrega que la venta implica una «plusvalía de unos u$s 820 millones» que se destinarán -añade el documento- «a fortalecer el balance».

En otro comunicado, el Grupo Santander informó haber «completado con éxito la oferta secundaria de acciones del Banco Santander Chile», correspondiente al 7,82% del capital de la entidad, obteniendo u$s 950 millones.

Tras la operación, el grupo «mantiene el 67% de la propiedad accionaria de Banco Santander Chile, porcentaje que se ha comprometido a no reducir durante un año», agrega la nota enviada a los mercados bursátiles.

Al explicar la venta de sus filiales en Colombia, Botín la atribuyó a que la misma representaba una cifra de negocio inferior a lo previsto. Agregó el banquero que «nuestra cuota de mercado en banca comercial en Colombia está lejos del 10% que aspiramos a tener en los países en los que estamos presentes».

En 2010, los negocios de Santander en Colombia generaron una utilidad de sólo u$s 54 millones, una cifra que representa menos de medio punto porcentual de los beneficio consolidados del grupo, afirmó la entidad precisando que Colombia no es «uno de sus mercados core (centrales)».

El cierre de la operación, pendiente de la aprobación de las autoridades y de «una OPA (oferta pública de adquisición) de exclusión dirigida a los accionistas minoritarios, propietarios del 2,15% del capital del banco», debería quedar concluido durante el primer semestre de 2012.

El sector bancario europeo está llamado a elevar su solvencia antes de junio de 2012. Banco Santander lanzó el viernes una oferta de compra de participaciones preferentes para canjearlas por acciones nuevas por un monto máximo de 2.000 millones de euros.

Además de la venta parcial de su filial chilena, hace poco decidió desprenderse de hasta un 8,2% de su filial brasileña, operación que debería reportarle (según las estimaciones del grupo) otros 1.700 millones de euros.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) estimó en 26.160 millones de euros las necesidades de recapitalización de los cinco mayores bancos españoles, una de las cantidades más elevadas de Europa. Para alcanzar estos nuevos criterios Santander necesita obtener 14.970 millones de euros.