También Córdoba afina bono en exterior (por u$s 1.000 millones)

Juan Schiaretti

Córdoba - Con las negociaciones avanzadas de la Argentina con los fondos buitre, y en medio de un cada vez más cercano acuerdo con los holdouts para finalizar el "juicio del siglo", el Gobierno de Córdoba se prepara para colocar deuda en el exterior por 1.000 millones de dólares.

De esta manera, el distrito comandado por el mandatario del peronismo crítico Juan Schiaretti se unirá a Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires, provincias que también afinan la colocación de bonos en el mercado internacional.

Córdoba utilizará cerca de 600 millones de dólares para adelantar el pago del título Boncor, que vence en 2017 y cuya tasa es del 12 por ciento anual.

En tanto, los restantes 400 millones de dólares se destinarán a cubrir el financiamiento de obras de infraestructura vial, agua, desagües y cloacas.

Por su parte, Santa Fe buscará colocar, por primera vez, un bono en el mercado internacional. La provincia tiene un límite de endeudamiento de hasta 2.200 millones de pesos (o su equivalente en dólares), que fueron aprobados el año pasado por la Legislatura local.

En caso de tener en cuenta el tipo de cambio actual, ese monto permitiría al distrito gobernado por el mandatario socialista Miguel Lifschitz tomar entre 144 y 145 millones de dólares.

Además, el distrito obtuvo en los últimos días un importante guiño de Nación para negociar un préstamo de 100 millones de dólares con el Fondo de Abu Dhabi para concluir el acueducto Desvío Arijón.

Mendoza, en tanto, intentará dar hoy -se abrirán las propuestas- un importante paso para lograr la colocación de un bono en el exterior, de entre 300 y 400 millones de dólares.

Por su parte, urgida de fondos para paliar el déficit fiscal y cubrir las urgencias de caja, y con aval de la Legislatura local para endeudarse por alrededor de $ 60.000 millones, el Gobierno de María Eugenia Vidal prepara una primera colocación de u$s 500 millones, que ya gestiona un consorcio de bancos integrado por el Citibank, JP Morgan y HSBC.