Tecpetrol realizó ayer en el mercado de deuda primario internacional la emisión de un bono denominado en dólares por 500 millones, "convirtiéndose en la Obligación Negociable con mejor calificación crediticia de Argentina", destacó la compañía, al obtener ratings internacionales Ba3/BB+ por Moody's y Fitch respectivamente.
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La emisión -garantizada por la empresa matriz, Tecpetrol Internacional S.L.U. compañía de petróleo y gas con operaciones en toda Latinoamérica- se produjo tras haber realizado una ronda de reuniones con inversores en Buenos Aires, Londres, Los Ángeles, Boston y Nueva York.
Se emitió un total de u$s500 millones, a un plazo de 5 años con posibilidad de rescate a partir del año 3 de vida del bono y los fondos serán aplicados a financiar parte del programa de inversiones por u$s2.300 millones de la compañía en el yacimiento de Fortín de Piedra, en Vaca Muerta.
Según lo informado, la demanda alcanzó más de 5 veces el tamaño esperado de la emisión, con un total de 248 órdenes provenientes de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina. Se emitió a la par con un cupón de 4,875%, el nivel más bajo en dólares alcanzado por una empresa argentina. Los agentes colocadores de la transacción son BBVA, Citi, JP Morgan y Santander.
