TGN lanzó su canje de deuda

Julio De Vido

Transportadora de Gas del Norte (TGN) lanzó ayer un canje de bonos de deuda por un total de u$s 344,9 millones. La empresa, que está intervenida por el Estado desde 2008, indicó que el canje involucra Obligaciones Negociables (ON) Serie A por un monto nominal de u$s 141,3 millones y las ON Serie B por u$s 203,6 millones.

Según el plan informado a la Bolsa de Comercio, TGN ofrece por cada u$s 1.000 de deuda, «una combinación de u$s 494,2 en nuevas ON a tasa incremental, u$s 164,68 en ON en Protección de Reclamos y la suma en efectivo de u$s 329,45», si se acepta la propuesta antes de las 10 horas del 25 de julio. Si la aceptación se realiza luego de esa fecha, la suma en efectivo se reduce a u$s 280.

Condicionamiento

La oferta de canje está condicionada a que un 88% de los acreedores acepte la propuesta. Asimismo, la empresa aclaró que la iniciativa no implica desistir de la solicitud de proceso concursal que fue rechazada por la Justicia en primera instancia y se encuentra apelada por TGN. A principios de junio, la Justicia rechazó el pedido de la gasífera de declararse en concurso de acreedores debido a que con anterioridad había intentado sin éxito un acuerdo preventivo extrajudicial y también había tenido pedidos de quiebra.

La empresa está controlada por la sociedad Gasinvest, conformada por Tecpetrol Internacional (grupo Techint), Compañía General de Combustibles, Total Gas, RPM Gas y el fondo Blue Ridge. Está afectada por la política de congelamiento de las tarifas y por el endeudamiento contraído con anterioridad a la crisis de 2001. Como en otros casos, el Gobierno, a través del Ministerio de Planificación de Julio De Vido, esperaría un aporte de los accionistas que no se produce.