Toyota consiguió $ 65 millones

Toyota Compañía Financiera, la financiera cautiva de la automotriz, consiguió ayer $ 65 millones a través de la colocación de Obligaciones Negociables, aprovechando la liquidez del mercado y las bajas tasas de interés. Fue la primera operación que realiza la empresa, siguiendo los pasos de otras automotrices que hicieron una movida similar recientemente. El resultado superó los planes iniciales, ya que se esperaba colocar $ 40 millones, aunque el prospecto de emisión incluía la posibilidad de extenderlo hasta $ 70 millones.

La operación forma parte de un programa por $ 200 millones que la automotriz completaría en el segundo trimestre de 2010. La tasa de interés del título, que tendrá un plazo de 18 meses, ajustará en relación con la Badlar (tasa de plazo fijo mayorista) más un adicional del 2,5% anual, lo que significa un nivel de alrededor del 14,5% anual en pesos. Santander Río fue el colocador principal de este título. Mercedes-Benz Compañía Financiera ya realizó en el año dos emisiones de títulos en pesos que apunta a financiar a los compradores de sus utilitarios y camiones, mientras que Rombo (de Renault) fue pionera en la emisión de deuda en el mercado local.