Último intento de Ford por deuda

Nueva York - Ford, la única automotriz que sigue resistiendo la crisis sin ayuda, planea ofrecer efectivo y acciones para reducir en hasta u$s 10.400 millones su deuda, que en 2008 ascendió a u$s 25.800 millones. La nueva oferta de reestructuración de deuda es la última de una serie de medidas dirigidas a reforzar sus finanzas y recuperar el negocio sin solicitar préstamos de emergencia del Gobierno.
El fondo de capital privado Blackstone Group y Goldman Sachs son las asesoras de la oferta de deuda de Ford. Ford dijo estar poniendo hasta u$s 2.200 millones disponibles en efectivo para reestructurar su deuda.
«Esto las pone en una posición financiera más fuerte para el futuro, les permite convertir la deuda en acciones y les ayuda a recapitalizar la empresa», explicó Jeff Given, director de cuenta en John Hanchock, que gestiona activos de ingresos fijos, incluyendo las garantías de Ford. «Si bien la decisión ayudará a mejorar el balance de la empresa, podría pesar en su cotización», apuntó el analista Brian Johnson de Barclays Capital. Johnson mantiene un precio objetivo de u$s 1 y señaló que la empresa podría retirar más de u$s 10.000 millones en deuda, asumiendo una participación completa. «Sin embargo, podría retirarse una cifra más cercana a los u$s 6.000 millones utilizando una tasa de participación más conservadora del 60%», agregó.
La compañía cerró un acuerdo con el sindicato Trabajadores Automotores Unidos (UAW, por su sigla en inglés) en cuanto a los cambios de contrato para reducir sus costos laborales.
Agencia Reuters