Uruguay, listo para emitir nuevos bonos

Montevideo - Uruguay presentó un nuevo registro para colocar deuda ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, una medida que le permitiría al país vender u$s 560 millones adicionales en bonos globales. El registro efectuado ayer, que no estableció fecha para la posible colocación, extiende una petición anterior y significa que el Gobierno oriental estaría ahora capacitado para emitir hasta u$s 2.900 millones.

«Esta extensión es un procedimiento rutinario que abre el camino para una futura emisión», dijo un funcionario del Ministerio de Economía que pidió no ser identificado. «Esto no significa que se acerca un lanzamiento. Puede ser usado en un mes, un año o no ser utilizado en absoluto», agregó.

El presupuesto de Uruguay contempla la venta de u$s 5.000 millones en bonos locales y globales entre 2010 y 2014 para ayudar a los pagos del capital e intereses de la deuda por un total de u$s 9.000 millones en ese período. En lo que va del año, el país colocó casi u$s 500 millones en un bono samurai a 10 años garantizado por el Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC) y 1.256 millones de dólares en notas denominadas en pesos y en las denominadas Unidades Indexadas (UI), que están ligadas a la inflación.

El analista de JP Morgan, Franco Uccelli, dijo que el Gobierno probablemente emita nuevos bonos en pesos uruguayos ya que busca reducir la participación de su deuda en circulación que está denominada en moneda extranjera. «Creemos que el nuevo bono sea probablemente denominado en moneda local, ya sea en UI vinculadas a la inflación -lo más probable- o en pesos nominales -menos probable-», escribió Uccelli en un comunicado ayer.

La agencia Standard & Poors subió el lunes en un escalón la calificación crediticia del país el lunes a «BB+», un escalón por debajo del grado de inversión, elogiando las políticas económicas «prudentes y consistentes» de Uruguay. La decisión de S&P refleja medidas similares anunciadas por las agencias Moodys Investors Service y Fitch Ratings, que elevaron las notas de Uruguay para ubicarlas cercanas al grado de inversión el 8 de diciembre y el 14 de julio, respectivamente.

Agencia Reuters