BYMA incorporó una nueva Obligación Negociable etiquetada como "verde" de YPF Luz a su Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables, el Panel integrado por valores negociables que conllevan un impacto ambiental y/o social positivo.
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El objetivo de este instrumento está encuadrado dentro de la calificación de Proyecto Verde elegible conforme a lo requerido por BYMA y, el uso de los fondos netos provenientes de la emisión tendrán como objetivo el financiamiento en su totalidad del parque solar “Zonda I (PSZ)”, vinculado al sector de energía renovable, categoría que presenta claros beneficios ambientales.
El proyecto a desarrollar por la empresa tiene como finalidad el diseño, construcción y explotación de un parque solar fotovoltaico situado en la localidad de Bella Vista, departamento de Iglesia en la provincia de San Juan.
Además, el desarrollo de este proyecto SVS tiene el potencial de contribuir con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
La compañía cuenta con una calificación de Verde elaborada por un Revisor Externo y concuerda con los cuatro componentes de los Principios de Bonos Verdes de ICMA: uso de los recursos; proceso para la evaluación y selección de los proyectos; administración de los fondos; y presentación de informes semestrales hasta la asignación total de los recursos. En relación a este aspecto, YPF Luz publicará anualmente un reporte, hasta completar la asignación de los fondos netos.
“El 2022 comenzó con buenas noticias que avizoran proyecciones positivas y nos alientan a seguir potenciando las condiciones para acompañar el compromiso de las emisoras y los inversores con la sustentabilidad y la contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, explicó el Presidente de BYMA, Ernesto Allaria.
Esta noticia se enmarca en el acuerdo que BYMA mantiene con el MAE para la colocación de Bonos SVS, donde el libro y la liquidación se realizan en BYMA.
YPF Luz consiguió a través de la ON dólar linked, que se incorpora al panel de BYMA, 63,9 millones de dólares a una tasa del 5% y con vencimiento final a 10 años.
Complementando la emisión del bono verde, YPF Luz además reabrió su bono dólar linked Clase IX por un monto nominal total equivalente a 10,9 millones de dólares a una tasa negativa del 0,26%, con vencimiento en agosto del año 2024. Esto implica que la compañía recibirá un monto equivalente a 11,9 millones de dólares, 1 millón de dólares por encima de la obligación contraída.
El Parque Solar Zonda generará energía solar fotovoltaica, obtenida en la transformación de la energía de la radiación solar en energía eléctrica. En una primera etapa se estima una generación de 100 MW, ampliable a 300 MW, equivalente al consumo de 70.000 hogares. YPF Luz venderá la energía limpia generada a grandes usuarios y clientes industriales en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).
El terreno seleccionado para su desarrollo tiene una superficie aproximada de 300 hectáreas. La etapa de construcción tendrá una duración aproximada de 14 meses, brindando la posibilidad de generar empleo y un incremento en la actividad económica local a través de la demanda de servicios indirectos y proveedores locales.
“Estamos muy orgullosos de emitir nuestro primer bono verde para el desarrollo del Parque Solar Zonda, que generará energía solar desde San Juan. De esta forma YPF Luz refuerza su presencia federal, con operaciones y proyectos en 6 provincias del país. Este proyecto no solo refleja el compromiso de la compañía de continuar diversificando la matriz energética nacional, sino también nuestra responsabilidad con el medioambiente, y con nuestras comunidades”, sostuvo Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.
Cuando el proyecto complete todas sus etapas, ampliará la capacidad de generación renovable actual en un 25% en San Juan. El parque solar generará un ahorro de emisiones de carbono de 120.000 tn. CO2 equivalentes al año, respecto de una central termoeléctrica equivalente.
Este Bono Verde es consistente con lo establecido en los lineamientos de los Principios de Bonos Verdes (PBV) de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (siglas en inglés: ICMA).
El Proyecto Verde cuenta con un informe de impacto ambiental. La calificación BV2 se fundamenta en un uso de los fondos vinculado a la financiación de un proyecto con claro impacto ambiental positivo (energía renovable), que es el primer parque solar de la compañía.
El monitoreo de los beneficios ambientales logrados con el Proyecto Verde Elegible incluye la publicación de métricas cuantitativas relacionadas al tratamiento de suelos, consumo de agua, gestión de los residuos y efluentes, entre otros.
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