Alejandro Arlía encabezó ayer, junto a representantes de los bancos operadores, la firma de los documentos tras la colocación del superbono por u$s 750 millones.
Buenos Aires - Tras la colocación la semana pasada de u$s 750 millones en bonos, a una tasa del 11,25%, el Gobierno de Daniel Scioli explorará en los próximos meses la plaza asiática con el objeto de lograr una mayor presencia en ese continente.
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Aunque todavía parece prematuro hablar de una nueva colocación de deuda, la exitosa operación conquistada el miércoles permite a los técnicos de finanzas bonaerenses soñar con superar la composición de inversores asiáticos, que en esta oportunidad sólo alcanzó el 1%. En tanto, la mayor cantidad de compradores se ubicó en los Estados Unidos, con el 61%; Europa, con un 28%; y América Latina, con un 10%.
Por de pronto, el mercado confía en que Buenos Aires emita, a lo largo del año, otra ronda de títulos por cerca de u$s 250 millones para cubrir las necesidades de financiamiento, especialmente en un año electoral.
«La provincia tiene un nuevo desafío: estar en el continente asiático, una plaza a explorar muy fuerte en la que tenemos que tener una mayor presencia», se entusiasmó ayer el ministro de Economía, Alejandro Arlía, tras la firma junto con representantes de los bancos Deutsche Bank y Bank of America Merrill Lynch de los documentos de la primera emisión en dólares de este año, la tercera desde que la provincia retornó a la plaza internacional.
La semana pasada, aprovechando la temporada alta en los mercados internacionales que suele registrarse en enero, el Gobierno bonaerense obtuvo una sobreoferta de u$s 2.700 millones, lo que refleja que la Argentina, si quisiera, podría obtener créditos por u$s 1.500 millones en el exterior a 10 años de plazo a una tasa del 8%. Sin embargo, el Gobierno prefiere utilizar reservas antes que endeudarse en mercados. Ayer, Arlía destacó la articulación con el Gobierno nacional para concretar la operación y dijo que «gracias a este trabajo, los capitales internacionales de distintos continentes nos van a permitir cumplir con el mandato del gobernador Daniel Scioli de invertir en más educación, salud, desarrollo productivo y seguridad ciudadana para todos nuestros habitantes».
Fernando Balmaceda, representante del Deutsche Bank, explicó que «se trata del bono de mayor volumen emitido en la historia argentina, exceptuando, por supuesto, los bonos soberanos».
Combinación
En tanto, Horacio Aguilar, representante del Bank of America Merrill Lynch, dijo que «la gran combinación del trabajo entre los bancos colocadores y la provincia permitió esta excelente colocación».
La tasa de interés que pagará la provincia es del 10,875%, con un rendimiento del 11,25%, a un plazo de 10 años amortizable en los últimos tres años.
La rúbrica fue realizada frente al escribano adscripto superior Juan Luciano Scatollini, representante de la Escribanía General de Gobierno y contó con la participación de la jefa de asesores del Ministerio de Economía, Marta Albamonte; el director de Deuda y Crédito Público, Walter Saracco; representantes de los organismos de crédito, y otros funcionarios de la cartera.
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