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Con la emisión serán financiados programas y proyectos públicos contemplados en la ley de endeudamiento de este año, en momentos en que el gobierno del presidente Hugo Chávez impulsa un incremento del gasto dirigido a reactivar la economía tras dos años de declive y de inestabilidad política.
Los bonos vencerán en abril del 2011 y tendrán una denominación mínima de 1.000 dólares para permitir la participación de inversionistas pequeños y medianos, dijo el ministerio en un comunicado.
"Estoy seguro que serán completamente vendidos y será tan exitosa como en las pasadas emisiones porque se mantienen las condiciones que las hicieron atractivas. Pueden usar bolívares para comprar dólares a una tasa competitiva", dijo José Cerritelli, analista de la firma Bear Stearns.
La emisión tendrá un "cupón indicativo" variable que tomará como referencia la tasa Libor a tres meses más uno por ciento y será pagadero trimestralmente. Se trata de la primera vez que Venezuela colocará bonos externos con tasa flotante.
El precio no competitivo de la subasta será anunciado por el Ministerio de Finanzas el próximo lunes. Los interesados podrán hacer sus ofertas entre el 13 de abril a las 9.00 hora local (1300 GMT) y el 15 de abril a las 15.00 hora local (1900 GMT). La fecha de liquidación será el 22 de abril.
Los papeles serán inscritos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, de conformidad con la Regulación S de la Ley de Mercado de Capitales de Estados Unidos. "
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