AA2000 colocó ON dólar linked por u$s40 millones a tasa cero

Aeropuertos Argentina 2000 realizó su primera emisión en el mercado local de capitales, con una colocación de u$s40 millones mediante Obligaciones Negociables (ON) a 24 meses bajo la modalidad dólar linked.

AA2000 informó ayer al mercado que el resultado fue de 40 millones de dólares, el tope máximo previsto para la operación, con un plazo de 24 meses y tasa 0%, que serán pagados en pesos al Tipo de Cambio Aplicable. El monto inicial ofrecido fue de un mínimo de u$s15 millones ampliables a u$s40 millones, y la emisión contó con una calificación de riesgo local de A por la calificadora FIX SCR Argentina.

El uso de los fondos provenientes de esta colocación tendrán entre otros destinos, el financiamiento del giro del negocio, dada la escasa actividad en los últimos meses en el mercado aeroportuario a causa de la pandemia de coronavirus.

Esta salida al mercado forma parte del programa global de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) aprobada por el directorio por un valor nominal en circulación de hasta u$s500 millones.

“Este resultado demuestra la confianza de los inversores en la gestión de la compañía, aún en el contexto de la peor crisis histórica de la aviación comercial y de la industria aeroportuaria, con el consecuente impacto en los ingresos de la empresa”, resaltó AA2000.

“Las ON emitidas por AA200 contaban con una calificación de riesgo A según la calificadora internacional FIX, una muy alta nota para créditos corporativos de este tipo además de ser su primera emisión en el mercado de capitales local”, explicó Sebastián Money, gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz, que actuó como agente colocador.

Aeropuertos Argentina 2000 S.A. concentra el 91.6% del flujo de pasajeros aéreos del país con los 35 aeropuertos que gerencia directamente de los 56 aeropuertos que conforman el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) de la Argentina, dándole cobertura a 21 de las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez culminada la pandemia, la compañía prevé un 2021 con mayor actividad e ingresos ya que, además del incremento, que habrá en los vuelos con respecto a este año, la empresa culminó con el plan de expansión establecido en la concesión.

MSU

La firma agropecuaria MSU S.A. también emitió Obligaciones Negociables modalidad dólar linked a tasa cero. En este caso por un valor nominal de hasta u$s15 millones en el marco de su programa global de emisión de ON simples.

MSU informó que las ON serie VIII se emitieron el 31 de julio de 2020, están denominadas en dólares y son pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable; no devengan intereses y vencen el 31 de julio de 2020.