El quinto exportador mundial de petróleo había dicho que la «oferta combinada» se componía de un mínimo de u$s 750 millones en eurobonos que vencen en 2016 -con un cupón fijo pagadero semestralmente de 5,75%- y un mínimo de u$s 750 millones que vencen en 2020, con un rendimiento fijo de 6%.
La oferta comprendió la venta conjunta y a la par de los dos papeles. El instrumento adquirido por los inversores locales consiste en una «combinación», a partes iguales, de los dos eurobonos. El total de cada combinación es de u$s 1.000 (500 dólares de cada instrumento), que equivalen a 2,15 millones de bolívares a la tasa de cambio oficial. Los eurobonos podrán ser negociados de manera separada luego de la fecha de liquidación.
Analistas y corredores opinaron que la oferta era una «buena oportunidad» dado que el dólar implícito en la transacción, según calculan, ronda los 2.500 bolívares, inferior a los 2.800 bolívares por dólar del mercado paralelo en los días previos a la operación.
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