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Se trata del primer fideicomiso de este tipo realizado por el sector bancario privado en la Argentina, con calificación y cotización en Bolsa. En la operación, participaron Banco Comafi como organizador, fiduciante y agente colocador, The Capita Corporation de Argentina como cofiduciante y administrador, y Deutsche Bank, como fiduciario.
The Capita Corporation de Argentina inició sus actividades en 1995 y fue la primera compañía especializada en leasing que se instaló en el país. El año pasado fue adquirida por Banco Comafi a CIT Group Inc., de Estados Unidos, una de las corporaciones de financiación comercial más importantes del mundo.
Por el 85 % de la emisión, correspondiente a $ 27 millones (valor nominal) en valores representativos de deuda (VRD), se recibieron ofertas por $ 39,12 millones, lo cual evidencia el alto interés generado. Una importante proporción de las ofertas aceptadas correspondió a inversores institucionales, en su mayoría AFJP (70%) y bancos (15%).
Los VRD (calificados A+), pagarán un cupón de intereses del 8% anual, tendrán amortizaciones parciales y vencimiento final a los 18 meses. El precio de corte de las ofertas aceptadas fue de 98,09% y la tasa interna de retorno (TIR) de 10,28%.
La calificación fue realizada por Fitch Argentina y el asesoramiento legal estuvo a cargo del Estudo Bruchou, Fernández Madero, Lombardi y Mitrani.
Esta exitosa operación se suma a otras importantes colocaciones de deuda privada en las que Banco Comafi ha participado en los últimos meses, tales como las emisiones de Obligaciones Negociables realizadas por Edesur y Camuzzi Gas Pampeana.
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