8 de octubre 2004 - 00:00

Deuda: Mendoza espera hoy destrabar su oferta

El juez neoyorquino Harold Baer realizará hoy una audiencia de conciliación para determinar si levanta o mantiene la decisión de trabar la reestructuración de deuda que encaró la provincia de Mendoza.

A la audiencia confluirán los abogados nombrados por la provincia, que en realidad son los mismos que manejan las cuestiones del gobierno nacional (el buffet Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton) y el fondo Greylocke Capital, que presentó a fin de setiembre el recurso para suspender la operación de canje.

El gobierno provincial esperaba ayer con optimismo la decisión judicial, que podría demorarse hasta el martes o miércoles de la semana próxima. A principios de esta, semana el gobernador mendocino, Julio Cobos, estuvo en Nueva York para presentar el descargo y defender la continuidad de la operación.

Según los argumentos de la provincia, los bonos Aconcagua pueden ser reestructurados con una aceptación mínima de 50% más uno de los votos de los accionistas, porcentaje que ya fue superado. «No hay otro motivo para suspender la operación. Está todo en regla»,
sostuvo.

En cambio, el fondo Greylocke adujo un «daño irreversible» si continuaba la renegociación en los términos que ofrece la provincia. Esta presentación llevó al juez a parar la oferta en Nueva York por espacio de diez días, hasta escuchar a las partes.

• Preocupación

El fondo Greylocke es manejado por Hans Humes, quien también co-preside el Comité Global de acreedores que presiona para una mejora de la oferta a la Argentina. Esta maniobra de trabar la propuesta mendocina generó fuerte preocupación en el gobierno nacional, ya que otros bonistas podrían actuar de la misma forma cuando se lance la reestructuración soberana por u$s 100.000 millones.

La oferta implica la reestructuración de un bono por u$s 250 millones que vence originalmente en 2007. Ese plazo se prorroga hasta 2018, mientras que la tasa de interés baja de 10% a 5,5% anual.
No hay quita de capital, pero sí una importante reducción de valor presente del título.

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