La provincia de La Rioja anunció este miércoles que alcanzó un acuerdo con el 98,61% de sus bonistas para reestructurar una deuda de u$s300 millones. De esta manera, todas las provincias que en 2020 iniciaron un proceso de negociación para aliviar sus pagos dieron por finalizado este capítulo.
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El gobierno de La Rioja ya había llegado a un acuerdo hace dos semanas con dos grupos de acreedores ("Grupo Ad Hoc" y "GoldenTree") que representaban casi el 70% de los tenedores de los títulos de deuda de la provincia.
El entendimiento planteaba una prórroga de tres años en el vencimiento de los títulos (de 2025 a febrero de 2028) y sin quita de capital, con un plan de cancelaciones del capital en pagos semestrales a partir del 24 de febrero de 2024 de u$s15 millones para el primero y el resto de u$s35,6 millones.
Donde sí hubo quita fue en el cupón de intereses, que pasó del 9,75% a un nuevo esquema de cupones crecientes que comenzarán en 3,5% hasta febrero de 2022 para luego pasar al 4,75% hasta 2023; 6,5% hasta 2024; y 8,5% desde el 24 de febrero de 2024 hasta el vencimiento del plazo.
En el caso de los intereses vencidos -La Rioja había dejado de pagar los cupones de intereses en 2020- se reconocerán todos ellos los intereses vencidos con un pago del 58% en efectivo y otro 42% en forma de títulos de deuda adicionales.
"Los consentimientos entregados son suficientes para hacer efectivas las enmiendas propuestas descritas en el Prospecto de Solicitud de Consentimiento (las "Enmiendas Propuestas") para modificar todos los Títulos de Deuda existentes y el Contrato de Fideicomiso", informó la provincia en un comunicado enviado a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).
A principios de septiembre la provincia de Buenos Aires había sido la anterior en anunciar el apoyo de más del 98% de sus acreedores por los bonos del canje, lo que le permitió reestructurar compromisos por unos u$s7.128 millones.
Previamente habían sido 9 las provincias que sellaron nuevas condiciones para el pago de sus deudas: Mendoza (u$s530 millones), Córdoba (u$s1.685 millones) Río Negro (u$s300 millones), Chubut (u$s700 millones), Chaco (u$s250 millones), Salta (u$s388 millones), Neuquén (u$s700 millones), Entre Ríos (u$s500 millones), Tierra del Fuego (u$s200 millones) y Jujuy (u$s210 millones).
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