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La operación fue lanzada el pasado 31 de mayo y desde entonces los accionistas de Enersis han suscrito 22.113.139.686 títulos, equivalentes a los 1.882 millones de dólares, precisó Enersis en un comunicado.
De ese total, 14.406.840.511 acciones, equivalentes a 1.218,9 millones de dólares, fueron suscritas por Endesa España, la controladora de Enersis, a través de su filial en Chile, Elesur, y las restantes 7.706.299.175 acciones, equivalentes a 663 millones de dólares, corresponden a accionistas minoritarios.
Según el conglomerado eléctrico, esta última cifra constituye una de las más grandes recaudaciones obtenidas de minoritarios en aumentos de capital efectuados en Latinoamérica.
El aumento de capital, junto con la refinanciación de deuda, la venta de activos y una mejora del flujo libre de caja son los pilares de un Plan de Fortalecimiento Financiero emprendido por Enersis este año.
Los fondos obtenidos le deben permitir al mayor "holding" eléctrico de América Latina reducir de forma significativa su nivel de endeudamiento, lo que lleva a mejorar "sustancialmente" la solidez de la empresa y sus principales indicadores financieros, señaló el comunicado.
Tras el término del primero de suscripción preferente del aumento de capital, los tenedores de bonos locales de Enersis podrán canjearlos por acciones entre el 1 y el 15 de noviembre próximo, y habrá un segundo período de suscripción preferente entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre, indicó Enersis.
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