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En un comunicado, la CNMV informó de que la efectividad de la oferta está condicionada a la adquisición de un mínimo de 13.998.416 acciones, representativas del 67 por ciento del capital social en circulación, compuesto por 20.893.159 títulos.
Los principales accionistas del Banco Atlántico, Arab Banking Corporation y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), se han comprometido a transmitir sus participaciones, que en conjunto suman el 92,83 por ciento del capital social.
La contraprestación ofrecida es de 71,79 euros (90,5 dólares) por cada acción que acepte la oferta, añadió la nota.
Como garantía se ha presentado un aval otorgado por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona la Caixa, Santander Central Hispano Investment S.A. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. por un importe total de 1.500.000.000 euros (1.890.000.000 dólares), que se distribuye entre las tres entidades a partes iguales.
El plazo de aceptación de la oferta es de un mes a contar desde la publicación del primer anuncio de ésta.
El presidente de Banco de Sabadell, Josep Oliu, destacó que esta operación es "muy importante y estratégica" y que el objetivo es "integrar operativamente el Atlántico y el Sabadell, una labor que requerirá esfuerzo y sacrificio a corto plazo, pero que, a medio y largo plazo, dará sin duda un cambio de rentabilidad superior".
El Grupo Banco de Sabadell se ha comprometido con los sindicatos a firmar un "protocolo de fusión" que garantice el empleo de todos los trabajadores, una vez que se haga efectiva la fusión con el Atlántico.
La nueva entidad resultante se situará por detrás del Grupo Santander, BBVA y Popular y muy por delante de Bankinter, con unos activos de 46.817 millones de dólares, un volumen de créditos de 35.726 millones y con 28.906 millones en depósitos.
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