Anunció hoy el grupo farmacéutico francés la oferta pública de compra sobre la firma franco-alemana.
La unión de los dos grupos crearía el primer grupo europeo y tercero mundial del sector. Alcanzaría ventas anuales por unos € 25.000 millones en sus negocios centrales, subrayó Sanofi. En la Bolsa de París se suspendió la cotización de sendas empresas.
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Una unión de los dos grupos crearía el primer grupo europeo y tercero mundial del sector, con ventas anuales de unos 25.000 millones de euros en sus negocios centrales, subrayó Sanofi.
El grupo, cuya facturación anual es casi la tercera parte de la de Aventis, ha presentado su oferta a la Autoridad francesa de los Mercados Financieros (AMF) y hará otro tanto en los próximos días ante los reguladores bursátiles de Estados Unidos y Alemania.
La AMF indicó que ha pedido la suspensión de la cotización de sendas empresas en la Bolsa de París.
La propuesta de compra consiste en un canje de acciones, en un 81 por ciento, y el resto en efectivo.
La oferta fue aprobada "por unanimidad" por el consejo de administración de Sanofi anoche y tiene "el pleno apoyo" de sus principales accionistas, la petrolera Total y el grupo de cosmética L'Oréal, afirmó el grupo en un comunicado.
Sanofi presentó su oferta como "atractiva" para los accionistas de Aventis, ya que representa una prima del 15,2 por ciento sobre la cotización media en el último mes y valora el título Aventis en 60,43 euros.
La propuesta está condicionada a la obtención, por Sanofi, del 50 por ciento del capital y de los derechos de voto de Aventis.
Sanofi indicó que prevé sinergias anuales de 1.600 millones de euros, antes de impuestos, de los que un 10 por ciento se lograría este año, un 60 por ciento en 2005 y un 100 por ciento a partir de 2006.
Los costes de integración y reestructuración se calculan en unos 2.000 millones de euros antes de impuestos, precisó.
"Este importante proyecto estratégico nos permitirá sacar provecho de nuestros negocios complementarios excepcionales para crear un líder del mercado, con un crecimiento fuerte, sostenible y rentable en beneficio de los pacientes", aseguró el presidente de Sanofi, Jean-Francois Dehecq.
Aseguró que la combinación de las dos empresas "creará valor a largo plazo para todos los accionistas y será un éxito debido a la dedicación de los empleados de los dos grupos en torno a un futuro compartido".
Antes del anuncio de la oferta, los analistas habían señalado que las ofertas hostiles son muy infrecuentes en el sector de la farmacia y además son muy arriesgadas ya que es difícil movilizar a equipos de investigación obligados a trabajar juntos.
Aventis contrató los servicios de bancos de inversiones en las últimas semanas para preparar su estrategia de defensa, cuando se multiplicaban los rumores de una operación.
El grupo franco-alemán no reaccionó de inmediato al anuncio de la oferta de Sanofi.
Dehecq resumió las metas de Sanofi al lanzar la operación: acelerar el crecimiento de ventas con una estrategia adaptada a los productos y los mercados geográficos, optimizar los grandes lanzamientos de medicamentos aunando los recursos de marketing y ventas de los dos grupos, aumentar la productividad de la investigación y desarrollo, y mejorar la rentabilidad.
De prosperar la propuesta, el futuro grupo combinado tendría el tercer presupuesto de investigación y desarrollo del sector farmacéutico, recalcó Sanofi.
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