Galicia subió 44% ayer ante su inminente venta

La posibilidad de que el Banco Galicia tenga en las próximas semanas un nuevo socio hizo que la acción subiera 44% en la Bolsa. A última hora de ayer, un vocero del Galicia dio a conocer la posición oficial de la entidad: «El banco sigue adelante con su plan de capitalizar parte de su deuda, y hasta ahora ninguno de los acreedores con los que conversamos ha rechazado la propuesta». También aclararon que al banco de inversión Goldman Sachs no le fue encargada la tarea de buscar un comprador. «Sólo intervino en la reestructuración de nuestra deuda», dijo el informante.

Las versiones indican que los tres bancos con más posibilidades de entrar en el Galicia serían el británico HSBC, el Banco Hipotecario y el brasileño Unibanco. Este último tiene como principal accionista al británico Barclays Bank, uno de los principales acreedores del Galicia.

En el Banco Central, altos directivos aseguraron que la entidad brasileña tenía altas chances de pasar a ser el principal accionista; otros, en sentido contrario, que sólo estarían interesados en la Tarjeta Naranja, una tarjeta de crédito regional con base en Córdoba.

Cabe recordar que el banco argentino y su par brasileño (el tercero en tamaño entre los privados de ese país, detrás del Bradesco y el Itaú) mantienen desde hace años negocios en común, el último de los cuales fue un emprendimiento regional para e-commerce junto con Telecom Portugal.

Pero en las cercanías del Hipotecario se escuchó decir que la entidad que preside Miguel Kiguel terciaría en la puja por el Galicia. «Como todos, comprarían con una parte de aporte de capital y otra con redescuentos del Central», dijo la fuente. Las tres propuestas estarían a consideración del titular de la autoridad monetaria, Mario Blejer. En el Hipotecario se esperanzan con que tanto los accionistas actuales como el gobierno se inclinen por la alternativa de mantener al Galicia como banco de capital nacional, aún cuando en el plan de negocios se prevé la incorporación de un socio extranjero.

En el HSBC, entidad que preside en la Argentina Michael Smith, no quisieron hacer comentarios sobre las versiones, aunque desde las 9.00 hasta las 19.00 hubo reunión de directorio, seguramente vinculada con la operación.

• Ayuda

Al mismo tiempo los principales bancos privados de la Argentina están armando un paquete de ayuda para el Galicia, para auxiliarlo a superar su crisis de liquidez. Si bien no trascendieron los detalles, se sabe que cinco entidades extranjeras habrían aceptado casi de inmediato el pedido de ayuda. De confirmarse la venta, desde ya, esta «línea contingente» quedaría sin efecto. «Nos convocaron a ayudar al Galicia, y por supuesto dijimos que sí: lo importante hoy es apuntalar el sistema», coin-cidieron dos altas fuentes bancarias consultadas por este diario.

Este préstamo sería complementario de la capitalización de parte de la deuda del Galicia que están gestionando dos «task forces» enviadas a Europa y a Estados Unidos, y que tienen la misión «de máxima» de canjear u$s 600 millones de deuda por acciones del Galicia y lograr un golpe de confianza entre sus depositantes. El total de la deuda financiera del banco que hasta hoy tiene como principales accionistas a las familias Escasany, Ayerza y Braun, se acerca a los u$s 1.200 millones. La aspiración de los negociadores del Galicia sería cambiar u$s 600 millones de esa deuda por acciones preferidas con cláusula de recompra, lo que le aseguraría a las familias accionistas la continuidad tanto de su mayoría en el directorio como de la conducción del banco.

Pero también se dijo que el HSBC habría adquirido en los mercados (tanto el local como en los internacionales) buena parte de las obligaciones negociables emitidas por el principal banco privado argentino.