Gobierno logró mantener tasa de 7,71% en colocación de Bonar VII

El ministerio de Economía colocó hoy con éxito la nueva emisión de 500 millones de dólares de los Bono de la Nación Argentina 2013 (Bonar VII), a una tasa de corte de 7,71 por ciento, similar a la registrada en la licitación de enero pasado.

El precio de corte fue de 994,50 dólares por cada mil dólares de valor nominal obligatorio.
El total de ofertas recibidas alcanzó un valor nominal de 2.168.850.000 dólares, informó la secretaría de Finanzas.

El presidente Néstor Kirchner, durante un acto en Casa de Gobierno en el que puso en marcha del proyecto de rehabilitación del Tren de las Sierras, en Córdoba, resaltó el volumen de ofertas recibidas en la nueva licitación y criticó a los economistas que auguraban tasas más altas.

Como ya lo días atrás, Kirchner volvió a desligar a la caída de los títulos argentinos de los pormenores registrados en el INDEC a partir del cambio de una funcionaria, al asegurar que obedeció a cuestiones internacionales, en especial ligadas a los rendimientos de los títulos estadounidenses.

"Sabén cómo fue la licitación de los bonos, ofrecieron 2.200 millones de dólares, 700 millones más que la última licitación y la tasa fue de 7,71, la más baja" junto con la obtenida en enero pasado, dijo el Presidente.

La tasa del 7,71 por ciento registrada en enero pasado -similar a la de la licitación de la fecha- representa el mínimo costo desde la salida del default.

Esta emisión de Bonar VII se llevó a cabo por Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda número 230/06 y de la Secretaría de Finanzas número 64/06.

El total de ofertas recibidas alcanzó un valor nominal de 2.168.850.000 dólares, de los cuales correspondieron 2.038.700.000 al tramo competitivo y 130.150.000 al tramo no competitivo.

En el tramo competitivo se recibieron 99 ofertas y 8 en el no competitivo, es decir un total de 107 ofertas, de las cuales fueron aceptadas 39.

Las ofertas fueron presentadas por el Banco Nación, el Río, el HSBC Bank, el Citibank, el Patagonia-Sudameris, el Banco Morgan, el ABN Amro Bank, el BBVA Banco Francés, el Bank Boston, el Macro-Bansud, el Provincia de Buenos Aires, el Deutsche Bank, Galicia y Merrill Lynch.

Con esta colocación el Palacio de Hacienda completó la emisión de hasta 1.000 millones de dólares autorizada para los Bonar VII.

Este título paga un cupón del 7 por ciento anual con fecha de vencimiento en diciembre de 2013.

El 25 de enero pasado, el ministerio de Economía colocó 500 millones de dólares en títulos de deuda Bonar VII, por los que pagó una tasa del 7,71 por ciento, menor al 8,03 que debió abonar en noviembre de 2006, durante su anterior salida al mercado.

En esa oportunidad las ofertas sumaron 1.729 millones de dólares, monto que en la licitación de hoy fue francamente superado por los 2.168.500 milllones de pesos ofertados.

Durante la colocación de septiembre pasado, el Bonar VII tuvo un "spread" respecto a los títulos del tesoro estadounidense de 3,64 puntos porcentuales, en la licitación de noviembre de 3,56 y en la de enero de 2,87 por ciento.