Petrobras Energía, filial argentina de la empresa brasileña, anunció ayer que emitirá Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2017 por u$s 300 millones. De acuerdo con una nota enviada por la compañía a la Bolsa, la suscripción pública de los papeles comenzará hoy y se extenderá hasta el 2 de mayo.
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HSBC Securities de Estados Unidos y Morgan Stanley actuarán como agentes colocadores internacionales, en tanto el HSBC de Argentina hará lo propio en la plaza local. Aún no se decidióa cuánto ascenderá el cupón y las características puntuales del nuevo título, lo cual será determinado de acuerdo con las demandas que se vayan recibiendo de los inversores.
Esta emisión forma parte de un programa de ON de mediano plazo por un total de 2.500 millones de dólares aprobado en 1998, que caduca el próximo año. Los recursos obtenidos -según aclaró la compañía- serán destinados a cubrir parte de las necesidades de financiación de Petrobras Energía para este año, calculadas en u$s 635 millones.
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