En coincidencia con la mejora del clima en los mercados mundiales, una empresa argentina efectuó la primera emisión de deuda en casi tres meses. Se trata de Edenor, que ayer confirmó la colocación de un título a 10 años de plazo y una tasa de 10,50% en dólares.
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No deja de resultar significativo que esta colocación se produzca incluso antes del posible retorno del gobierno nacional a los mercados. Los u$s 220 millones colocados ayer le permitirán a Edenor, según explicó su presidente, Alejandro Mac Farlane, «consolidar nuestro plan de inversión de u$s 1.000 millones a diez años».
Edenor había suspendido la emisión a mediados de julio, cuando se complicó el panorama financiero a nivel internacional. Y particularmente para la Argentina.
Otras compañías seguirían el camino de la privatizada. IMPSA, la holding del grupo Pescarmona, ya anunció la colocación de un título por u$s 250 millones que vence en 2014. Merrill Lynch será el encargado de la operación.
Y otras compañías que también habían anunciado planes en la misma dirección, como Arcor, podrían reanudarlos en breve si el mercado acompaña. Eso sí, los operadores aseguran que se reabrió la ventanilla para colocaciones internacionales en dólares, pero sigue cerrada la posibilidad de emitir en pesos.
Si avanzan las emisiones de títulos, también habría que esperar que se reactiven algunas operaciones de colocación de acciones que se demoraron en un contexto negativo.
En este marco, Venezuela anunció que la emisión del Bono del Sur por u$s 1.200 millones se postergó por 24 horas por «fuerte demanda». El ministro de Finanzas de ese país, Rodrigo Cabezas, explicó que esta colocación (que contiene en partes iguales títulos de la Argentina y Venezuela) resultó «un éxito total».
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