Apoyarán EE.UU., FMI y los bancos oferta a bonistas

Sonriente, para la foto, el ministro Boudou estrecha ayer la mano del director del FMI, Strauss-Kahn, luego del cruce que mantuvo con el director chileno Eyzaguirre, por sus reparos al acuerdo con la Argentina.

Estambul (especial) - La Argentina está cerca de lanzar una propuesta a los bonistas que quedaron fuera del canje de deuda en 2005. Así se lo confirmó Amado Boudou al titular del FMI, Dominique Strauus-Kahn, quien, según el funcionario argentino, valoró «muy positivamente» la iniciativa.

Según trascendió, la próxima oferta ya cuenta con respaldos clave: el Gobierno norteamericano, el propio FMI y el influyente Institute for International Finance (IIF), que agrupa a los bancos más poderosos del mundo. Estratégicamente, Boudou trabajó sobre estos apoyos.

Urgencia

Con este respaldo, el Gobierno busca apurar la presentación del canje para los «holdouts». Pero antes deberá completar la documentación ante las autoridades estadounidenses (llevaría sólo días) y, lo más importante, enviar un proyecto al Congreso para modificar la denominada Ley Cerrojo, que impedía cualquier reapertura de la transacción.

Tras la fuerte suba de los títulos argentinos, el valor de la propuesta también subió significativamente y ya superaría los u$s 45 para quienes ingresen.

El proyecto de canje prevé quita, la entrega de un bono a siete años para los intereses que no se pagaron desde 2005 y por el pago acumulado de los cupones atados al PBI.

La Argentina apuesta a conseguir una aceptación de, como mínimo, un 60% de los que se quedaron afuera del canje en 2005. Pero los bancos de inversión que llevan adelante la operación aseguran que se puede superar el 75%.

Balance

En forma paralela, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, mantuvo ayer reuniones con los fondos de inversión Merrill Lynch, Credit Suisse y HSBC. El balance que hizo Economía de los encuentros con inversores, de los que también participó Boudou, es que «después de tanto tiempo fuera del mercado es importante regresar en las mejores condiciones posibles».

El fin de semana trascendió que algunas entidades, como el JP Morgan, ofrecieron al Gobierno lanzar un bono al 13,5% anual en dólares y a un plazo de diez años. Sin embargo, tanto el Central como Economía coinciden en que la tasa debe acercarse a un dígito antes de endeudarse en los mercados.