Bono del Galicia: quieren colocar u$s 45 millones

El Grupo Financiero Galicia -el holding que controla el Banco Galicia- formalizó ayer su intención de emitir una obligación negociable (ON) por u$s 45 millones, monto que se usará para recomponer el capital de la entidad y para dotarla de liquidez.
El momento elegido para sacar un bono al mercado no parece el mejor; sin embargo, fuentes del grupo dijeron a este diario que confiaban en que tendrían sobresuscripción del instrumento. El informante agregó que la emisión no se verá afectada por la desaparición de las AFJP como tomadoras del bono: «Hemos lanzado varios instrumentos similares de nuestras tarjetas regionales (VEA, Naranja, Nevada) y han sido suscriptos casi en su totalidad por inversores individuales, no por AFJP ni por inversores institucionales», agregó. «Por ser una ON de una empresa nacional está exenta del Impuesto a las Ganancias, lo que la hace muy atractiva para ese sector».
Los accionistas del Grupo -que continúa controlado por las familias Escasany, Braun y Ayerza- habían aprobado la semana pasada una emisión por hasta u$s 60 millones en bonos.
Deuda precancelada
Motivó esta decisión el hecho de haber precancelado el año pasado una deuda que tenían con un banco de inversión de Estados Unidos, con una importante quita.
Para recomponer el capital de la entidad bancaria y dotarla de liquidez (aun cuando la asamblea de accionistas faculta al Grupo a invertir el producido de la colocación hasta en activos físicos en el país), a fin de año se decidió emitir el bono que ayer se anunció a la Bolsa.
El comunicado bursátil indica que la reunión de directorio celebrada el lunes aprobó la emisión por hasta u$s 45 millones (sobre los u$s 60 millones originales). El plazo del bono no fue informado, pero sería a no más de cinco años, y la oferta pública estaría lista para mediados de este año (mayo o junio).