Brasil colocó a 30 años a 5,1%

San Pablo - El Tesoro brasileño vendió ayer cerca de 3.500 millones de dólares de un nuevo bono global a 30 años con vencimiento en enero de 2045 al cierre de Wall Street, pagando a los inversores un rendimiento de un 5,131%, o 187,5 puntos básicos sobre las notas comparables de EE.UU. Es la mayor prima sobre bonos para una emisión a 30 años del Gobierno brasileño desde 2009, dijo el Tesoro, indicando una disminución en las condiciones de liquidez global.

Con u$s 2.000 millones ofrecerá recomprar deuda de vencimientos más cortos que fue emitida bajo términos más costosos para el país. El acuerdo busca facilitar futuras emisiones de deuda de compañías brasileñas, cuyos bonos suelen ser colocados con tasas en línea con las de la deuda soberana. "Eso creó un nuevo punto en la curva (de rendimiento), retirando bonos que ya no son una buena referencia", dijo una fuente con conocimiento directo del acuerdo. El convenio, que fue gestionado por Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank e Itaú, no implica que el Gobierno haya renunciado a sus planes de emitir un bono denominado en yenes durante este año, agregó.

Agencia Reuters