Buenos Aires apura bono en dólares por al menos u$s 500 M

Daniel Scioli

  Buenos Aires - El Gobierno del justicialista y precandidato presidencial Daniel Scioli se encuentra a un paso de concretar su retorno a los mercados internacionales, con la colocación de un bono en dólares, con vencimiento a entre 7 y 10 años, por al menos u$s 500 millones (podría llegar a los 750 millones).

Según fuentes del mercado, la aspiración del Ejecutivo apunta a cosechar tasas inferiores al 10% en dólares, con el Citi y BNP Paribas liderando la operación. En febrero pasado, la Ciudad de Buenos Aires logró una tasa del 8,95% en dólares con un bono a seis años.

La estrategia bonaerense se da en el marco del vencimiento del Bono BP 15 por u$s 1.050 millones que debe afrontar la administración de Scioli en octubre próximo, pocos días antes de las elecciones nacionales y locales del 25 de ese mes.

La avanzada -frenada a mediados del año pasado, en medio del revés de Argentina en los Estados Unidos en su lucha contra los fondos buitre- se apoya en la actualidad en el interés que muestra el mercado por los activos argentinos, y con los bonos de la provincia con cotizaciones cercanas a los valores máximos de los últimos años.

El retorno de la provincia a la plaza financiera internacional se da de la mano de la autorización del Gobierno nacional, que podrían conseguir pronto otros distritos como Mendoza y Santa Fe, que desde hace tiempo vienen manifestando su aspiración de conseguir fondos a partir de colocaciones en dólares.

La búsqueda de recursos avanza también en el plano local. Por caso, en Entre Ríos, la gestión del justicialista Sergio Urribarri creó un nuevo programa de emisión -"Títulos de la Deuda Pública ER 2015"- por $ 1.300.000.000.