La provincia de Buenos Aires licitará mañana títulos de la deuda en pesos con vencimiento en 2022. La emisión será a tasa variable siendo ésta la suma de la tasa Badlar más un spread fijo a licitar.
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Las ofertas se canalizarán en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el primero deberá indicarse el monto y el margen ofertado, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir. Estos títulos amortizarán íntegramente al vencimiento y serán emitidos a la par.
Los primeros dos trimestres no podrán devengar una tasa menor a la tasa mínima de interés prevista para esos períodos, la que será informada en un aviso complementario, mientras que cada uno de los restantes períodos no podrán devengar una tasa inferior al 15%.
La colocación primaria de los títulos se realizará a través del módulo de licitaciones del sistema informático SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico (MAE). Los agentes colocadores locales son : BBVBanco Francés, Galicia, BAPRO, Santander Río y HSBC Argentina.
Se espera que la emisión tenga una calificación Baa3.ar (escala nacional) y B3 (escala global) otorgada por Moody's. Los bonos podrán integrarse en pesos o dólares.
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