Buenos Aires vuelve al mercado internacional

Buenos Aires - Tal como lo adelantó a fin del año pasado, el gobernador Daniel Scioli busca regresar en el corto plazo al mercado internacional de deuda.

según trascendió de fuentes del mercado, la primera colocación -que no se concretaría antes de febrero- podría apuntar a cosechar entre 300 millones y 400 millones de dólares.

«En 2011 vamos por más inclusión social, y eso se traduce también en más producción, más infraestructura y más valor agregado a los productos de la provincia», destacó a fines de diciembre el ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía, al tiempo que anticipó que durante 2011 «queremos explorar nuevos mercados financieros, después de la gran colocación de títulos que hicimos este año».

La provincia, en 2010, tuvo autorización para endeudarse por hasta 1.100 millones de dólares, salió a finales de septiembre a los mercados globales por primera vez en tres años con 550 millones de dólares en un bono en dólares a cinco años.

Un mes después, reabrió su bono 2015 por 250 millones de dólares, con un rendimiento del 11,5 por ciento, en línea con la guía, luego de recibir órdenes por 1.000 millones de dólares.

El bono en septiembre de 2010 fue anunciado originalmente con un precio del 99,076, un cupón del 11,75 por ciento y un rendimiento del 12 por ciento y se emitió vía Deutsche Bank y Bank of America-Merrill Lynch. Ambas instituciones lideraron nuevamente la operación de octubre.