El Grupo Supervielle, dueño del quinto banco privado por activos del país, presentó la semana pasada documentos a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC) para realizar una oferta pública inicial de acciones (OPI) que aportará unos u$s 190 millones, según estimó la compañía. Las acciones ofrecidas en el mercado local e internacional representarán un 25,1% del capital, si no se ejercen opciones. "La Argentina tiene una excelente percepción por los cambios (políticos) y las oportunidades que brinda el servicio financiero. Por eso creemos que es el momento indicado para la OPI", comentó una alta fuente del grupo involucrada en la operación. Sin embargo, "aún falta la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, la cual sería inminente", agregó.
Según el prospecto, presentado al organismo regulador estadounidense de Estados Unidos (SEC), las expectativas son colocar las acciones clase B del grupo financiero entre u$s 2,2 y u$s 2,6 cada una, mientras que en el tramo internacional está previsto vender los ADS representativos de los títulos entre u$s 11 y u$s 13 cada uno. "Esta es nuestra apuesta al crecimiento del mercado financiero y buscar ampliar nuestra base de capital", señaló la fuente del grupo. Así, el accionista controlador del banco, Julio Patricio Supervielle, tendrá al final de la oferta acciones que representan un 62,22% del capital, según el documento. Los encargados de coordinar esta operación serán Morgan Stanley y BofA Merrill Lynch.
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