Fracasó canje de TGN

Transportadora de Gas del Norte (TGN) informó ayer a la Bolsa que solicitará al tribunal competente -Juzgado Nacional en lo Comercial N° 2- la iniciación del APE (acuerdo preventivo extrajudicial) y la convocatoria de la asamblea de obligacionistas, prevista en la ley de concursos y quiebras, para el próximo 14 de octubre.

La decisión de la gasífera se vincula con el fracaso del canje de deuda propuesto en abril pasado, que ayer volvió a postergarse para el mismo 14 de octubre. Según indicó la empresa, esa prórroga se decidió «a efectos de celebrar válidamente la asamblea, reservándose la sociedad el derecho de incorporar las mejoras a dicha oferta que apruebe el directorio».

Vigencia

TGN afirmó también que mantiene vigentes aceptaciones de tenedores de deuda que representan aproximadamente el 12,08% del total. La compañía lanzó la oferta de reestructuración por una deuda de u$s 347 millones en abril, bajo condiciones rigurosas.

El canje propuesto implica cambiar los títulos por efectivo hasta u$s 30 millones, pagando 25 centavos de dólar por cada dólar en deuda vencida que se presente, o por nuevas obligaciones con vencimiento en 2021.

Además de las exigentes condiciones de la oferta, TGN no logró por ahora remontar la situación que la llevó nuevamente al default en diciembre pasado, ya que no obtuvo ajustes en sus tarifas y siguen vigentes las limitaciones a la exportación de gas a Chile, sobre todo en los meses de invierno.

Techint y la petrolera francesa Total, que son accionistas de la gasífera, tampoco le están brindando ayuda para enfrentar el endeudamiento impago, lo cual crea malestar en el Gobierno y reticencia en los inversores.

TGN está intervenida por el Enargas desde fin de 2008, cuando reveló que no podía pagar el vencimiento de una obligación negociable.