Gasífera mejoró oferta para canjear la deuda

Transportadora de Gas del Norte (TGN) mejoró la oferta de canje de su deuda estimada en u$s 347 millones. La nueva propuesta que se comunicó ayer a la Bolsa de Comercio ofrece hasta u$s 40 millones en efectivo, para los que quieran cobrar u$s 400 por cada u$s 1.000. En tanto, por un máximo de u$s 247,3 millones, TGN ofrece nuevas obligaciones negociables a la par, con un plazo de amortización total de 7 años e intereses crecientes por año desde el 6,5% hasta el 8,5%.

Las cuotas de capital de las nuevas ON amortizarán semestralmente, a partir de los cinco años de la fecha de liquidación, y los intereses se pagarán por trimestre.

En abril, en una oferta que debió prorrogarse varias veces y finalmente no prosperó, la gasífera ofreció hasta u$s 30 millones en efectivo, y u$s 250 por cada u$s 1.000. En cuanto a los bonos para canjear, en la primera oferta el plazo era de 12 años, con una tasa creciente del 2% al 6%, comenzando la amortización de capital a los 7 años.

Una fuente allegada a la empresa, que está intervenida por el ENARGAS desde que declaró que no podría pagar las ON en diciembre pasado, aseguró que «los ingresos no se recuperaron, pero se elaboró un plan de negocios bastante conservador, por lo cual la oferta es sustentable».

La asamblea de obligacionistas para votar el acuerdo de reestructuración y, si hay mayoría de aceptaciones, la firma de un acuerdo preventivo extrajudicial (APE), está convocada para el próximo 14 de octubre por el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 2, a pedido de TGN, de acuerdo con lo establecido en la ley de concursos y quiebras.

TGN es una de las privatizadas que tienen las tarifas congeladas desde 2000. Suscribió un acuerdo transitorio de renegociación del contrato con la unidad de renegociación en setiembre de 2008, pero ese documento debe ser refrendado por decreto del Poder Ejecutivo, tras lo cual el ENARGAS tiene que autorizar nuevos cuadros tarifarios.

Esos pasos, así como en otras gasíferas que ya tienen acuerdo refrendado por decreto y les falta la aprobación final del organismo regulador, se frenaron luego de las protestas del público por el cargo adicional aplicado por el Estado para pagar importaciones, que significó un incremento de hasta el 200% en facturas de residenciales.