Mendoza define banco para colocar bono

El gobernador viajó el fin de semana a Dubái, donde mantuvo diversas reuniones de carácter político con funcionarios y empresarios de los Emiratos Árabes.

Mendoza - El Gobierno de Mendoza abrirá mañana los sobres con las ofertas realizadas por al menos cinco bancos internacionales interesados en el diseño y la colocación de un bono por u$s 350 millones, destinado a financiar obra pública.

En simultáneo, el gobernador Francisco Paco Pérez se reunirá en Nueva York el jueves con posibles inversores, en el marco de una gira internacional que en los Estados Unidos incluye también Washington, y que arrancó el fin de semana en Medio Oriente y Singapur.

En un contexto de dificultades financieras, la Legislatura de Mendoza aprobó meses atrás un endeudamiento de $ 1.500 millones, 200 de los cuales serán cubiertos por un préstamo del Banco Nación, mientras que el resto, $ 1.300 millones, se obtendrá mediante la colocación del bono.

Entre los bancos que ya mostraron su interés en el título aparecen los norteamericanos Merril Lynch y Citi; la inglesa HSBC, el alemán Deutsche Bank y la suiza Credit Suisse. En tanto, trascendió que el banco Macro podría participar de la operación asociado a una entidad internacional.

Tasa de interés

Una vez que el Gobierno mendocino complete el proceso de licitación, comenzarán a definirse el plazo y la tasa (en dólares) que terminará pagando la provincia. Este punto será, precisamente, el factor determinante para el éxito de la operatoria. Hasta el momento, otras provincias, como Salta y la Ciudad de Buenos Aires que encararon emisiones este año, pagaron una tasa de entre el 9,5% y el 12,5%, de acuerdo con los términos que fijó el mercado internacional.

El ministro de Hacienda, Marcelo Costa, justificó la emisión del bono al explicar que «desde hace 10 años que el déficit se ha agravado, se podría compensar a través de medidas, pero cabe aclarar que la recaudación entre 2003 y 2010 de Mendoza fue la peor a nivel nacional después de La Pampa, que nos dejó un déficit de base de 2.000 millones pesos».

Gastos

En este sentido, el funcionario de Pérez dijo que es prioritario «controlar gastos de capital e ingreso al Estado, para evitar que se vaya por las nubes el gasto; hay que mejorar la recaudación; somos los primeros en incorporar 100 estudiantes de Ciencias Económicas para ejercer control, esto ha llevado a que se mejore la recaudación de impuestos; es increíble la cantidad de personas que han ido a regularizar su situación».

En tanto, el ministro mendocino reveló que es muy probable que se extienda al segundo semestre el congelamiento de ingreso de personal, adoptado por el Gobierno como norma de conducta fiscal mediante decreto.