Mayor frigorífico de Brasil quiere cotizar en EE.UU.

Todo indica que la firma cárnica brasileña JBS vuelve a tener planes de expansión, luego de 18 meses en los que vendió activos para pagar deudas e incluso uno de sus dueños -Joesley Batista- quedó involucrado en el escándalo de corrupción “Lava Jato”, la compañía estaría evaluando abrir parte de su capital en Wall Street, al tiempo que sondea la posibilidad de quedarse con algunas de las unidades de negocios que hoy tiene en venta BRF.

Según detalla la prensa brasileña, el ejecutivo Guillermo Cavalcanti, director financiero y relaciones con los inversores de Fibria (empresa brasileña de celulosa y papel), está siendo sondeado por el grupo para comandar la IPO de JBS en Estados Unidos.

La compañía volvería a los mercados internacionales en busca de capitalización para concretar una nueva expansión en su negocio. En este contexto, una de sus firmas controladas, la estadounidense Pilgrim’s, es una de las interesadas en quedarse con los activos que vende BRF localizados en Europa y Taliandia.

Con una facturación de 163.200 millones de reales el año pasado, analistas del mercado proyectan que los ingresos de JBS deben cerrar este año en unos 200.000 millones de reales. En el tercer trimestre, el grupo registró una pérdida neta de 133,5 millones de reales, frente a ganancias de 323 millones de reales entre julio y septiembre del año pasado. Las ventas en el mismo período subieron un 20,1%, impulsadas por la recuperación de las operaciones en Brasil. El perjuicio reflejó efectos cambiarios y la adhesión de JBS a un programa de incentivos fiscales. El mercado proyectaba un resultado negativo de cerca de 900 millones de reales, por lo que la acción de la compañía se vio fortalecida en la Bolsa brasileña.

Mientras tanto, en Brasil también se especula con la posibilidad de que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) vendería su participación del 21,3%, adquirida entre 2007 y 2009 de JBS.

La expectativa es que, en las próximas semanas, el banco envíe una carta de invitación a las instituciones financieras para que puedan participar en el proceso. El valor de mercado que hoy tiene la participación de BNDES en la compañía cárnica sería de alrededor de 6.800 millones de reales (poco más de u$s1.700 millones dólares).