ON de Quickfood

La compañía alimentaria BRF, por intermedio de su subsidiaria local Quickfood y en el marco de un programa vigente de hasta u$s 50 millones, emite hoy Obligaciones Negociables de hasta $ 150 millones. La emisión, que tendrá a los bancos ICBC e Itaú como organizadores y agentes colocadores de la oferta pública, se realizará en dos clases: Clase I, bono a 18 meses bullet de capital y cupón trimestral de interés, y Clase II, bono de vencimiento final a 36 meses, con vida promedio de capital de 30 meses, con 5 cupones de amortización del 20% en los meses 24, 27, 30, 33 y 36 y cupón trimestral de intereses. En ambas clases, la moneda de emisión será en pesos y la tasa de interés será variable (badlar privada más margen a subastar). Los bonos tiene un rating Aaa.ar otorgado por la calificadora Moody´s y cuentan con el aval de la matriz BRF S.A., compañía Investment Grade a nivel global en Moody's, Standards & Poors y Fitch.