PAE sale a colocar $ 600 M

Pan American Energy (PAE), la segunda productora de petróleo en el país después de YPF, anunció que emitirá Obligaciones Negociables en dos clases por $ 400 millones, ampliables hasta $ 600 millones. La emisión, que se realizará bajo la legislación argentina, forma parte del programa por u$s 1.100 millones, para un plazo de cinco años, aprobado el 10 de octubre por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Los bonos serán de dos clases denominadas en pesos: una con vencimiento a 18 meses hasta $ 150 millones, y la otra con vencimiento a 36 meses hasta $ 250 millones, ampliables hasta un total conjunto de $ 600 millones. Ambas contarán con una tasa de interés variable (la BADLAR que pagan los bancos privados por los plaazos fijos superiores a $ 1 millón más un margen).

La subasta pública se hará el próximo lunes 11, siendo de $ 1.000 el monto mínimo a invertir, con lo cual PAE busca atraer a pequeños ahorristas como lo hizo YPF en oportunidades anteriores. La petrolera pertenece en un 60% a British Petroleum y en el 40% a Bridas Corp, que a su vez es del grupo local Bridas y de la china CNOOC. Los fondos obtenidos con las ON se destinarán a financiar parte de las inversiones por aproximadamente u$s 1.000 millones, para sus actividades de exploración y producción de petróleo y gas en Chubut, Santa Cruz, Salta y Neuquén, y a refinanciar pasivos. Para la emisión, PAE cerró acuerdos con los bancos Galicia, Itaú y HSBC, que actuarán como organizadores y agentes colocadores.