La colocación de la deuda, con un plazo de vencimiento de 12 años, recibió una demanda de más de 4.500 millones de dólares, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. Los coordinadores globales de la emisión del bono, con un cupón del 4,125% y que se vendió a un precio de 99,766, fueron Citigroup y JP Morgan.
El Gobierno del presidente Ollanta Humala anunció en un decreto supremo publicado ayer que la emisión de uno o más bonos servirá para financiar el presupuesto público de 2016. Ésta se realizará con una o más colocaciones de títulos globales a través del mecanismo de "bookbuilding", sistema de venta de valores mobiliarios por oferta pública que fija un precio máximo y un precio mínimo para las órdenes de compra de los inversores. El vencimiento de estos bonos se determinará cuando se inicie este proceso (bookbuilding) y el pago de cupón será "semestral con base de entre 30 y 360 días, o en la periodicidad y base que determinen los usos del mercado en el que se realice cada colocación".
Agentes consideran que Perú busca conseguir fondos antes de un alza de las tasas de interés en Estados Unidos, que la Reserva Federal podría decidir el 17 de septiembre. Ésta es la segunda venta de títulos peruanos en el año; en marzo, el país colocó reaperturas de su bono global 2050 por 545 millones de dólares y de un bono con vencimiento en 2031 por 2.250 millones de soles.
| Agencias Reuters y EFE |
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